Transaktionen validieren

Übersicht

In diesem Artikel erfährst du, wie du deine Transaktionen prüfen und validieren (freigeben oder ablehnen) kannst. Eine rechtzeitige Validierung schützt dein Budget, stellt sicher, dass deine PartnerInnen korrekt bezahlt werden, und sorgt dafür, dass dein Programm reibungslos läuft.

So funktioniert die Validierung

1. Tracking: Wenn ein/e KundIn einen Kauf über einen Partnerlink tätigt, wird die Transaktion auf Awin erfasst und zunächst als ausstehend angezeigt.

2. Validierungszeitraum: Jedes Programm hat seinen eigenen Validierungszeitraum. Innerhalb dieses Zeitraums prüfst und bestätigst du, ob eine Transaktion gültig ist. Wird eine Transaktion nicht vor Ablauf des Zeitraums überprüft, wird sie automatisch gemäß dem Validierungszeitraum des Programms bestätigt.

   Du solltest in dieser Zeit prüfen, ob:

   1. Der Auftrag storniert oder zurückgeschickt wurde.

   2. Die Zahlung erfolgreich war.

   3. Die Transaktion deinen Programmbedingungen entspricht.

3. Validierung: Beim Überprüfen der Transaktionen kannst du sie:

   • Freigeben: Die Provision ist bestätigt und kann an ausgezahlt werden.

   • Ablehnen: Die Provision wird storniert und nicht ausgezahlt.

4. Auszahlen: Genehmigte Transaktionen werden dem/der PartnerIn im nächsten Zahlungszyklus ausgezahlt.

Warum Validierungen wichtig sind

• PartnerInnen wissen so genau, wann ihre Zahlung erfolgt. Das schafft Vertrauen.

• Du zahlst Provisionen nur für tatsächliche, abgeschlossene Transaktionen.

• So bleibt das Netzwerk für alle fair, transparent und verlässlich.

Ausstehende Transaktionen überprüfen

Um ausstehende Transaktionen zu prüfen, gehe zu Provision > Bestätigen > Transaktionsanfragen validieren.

Standardmäßig werden alle ausstehenden Transaktionen angezeigt.

Du kannst die Liste manuell durchgehen oder die Ansicht mit Filtern eingrenzen:

• Suche: Filtere nach bestimmten Spalten. Wähle eine Spalte im Dropdown-Menü aus und gib einen Suchbegriff ein.

  • Auftragsnummer, Klick-Referenz und Gutscheincode – nutze Buchstaben und Zahlen in der Suche.

  • Transaktions-ID, Provision und Umsatz – verwende ausschließlich Zahlen.

• Publisher: Filtere nach Publisher-Name oder -ID.

• Von und Bis: Lege einen Datumsbereich fest, um Transaktionen für einen bestimmten Tag, eine bestimmte Woche oder einen bestimmten Monat anzuzeigen.

Um ausgewählte Filter zu löschen, wähle Filter zurücksetzen.

Freigeben oder Ablehnen

Nutze die Kontrollkästchen in der Tabelle:

• Um Transaktionen zu genehmigen, setze ein Häkchen in der Spalte Freigeben (grün).

• Um Transaktionen abzulehnen, setze ein Häkchen in der Spalte Ablehnen (rot).

Wichtig

Du musst einen Ablehnungsgrund auswählen, bevor du die Transaktion ablehnst.

Gründe für eine Ablehnung

Du kannst eine Transaktion aus mehreren Gründen ablehnen, zum Beispiel:

• Der Auftrag wurde storniert oder vollständig zurückgeschickt.

• Die Provision hätte einer anderen Marketing-Quelle zugeordnet werden sollen.

  • Du kannst das verhindern, indem du Deduplizierung verwendest.

• Ein Verstoß gegen deine Programmbedingungen, zum Beispiel:

  • Unzulässige PPC-Aktivität.

  • Unerlaubte Nutzung eines Rabattcodes.

• Der Auftrag kann nicht ausgeführt werden.

• Der Kauf ist betrügerisch.

Wichtig

Achte darauf, dass deine Programmrichtlinien klar festlegen, was PartnerInnen tun dürfen und was nicht.

Mehrere ausstehende Transaktionen auf einmal validieren

Du kannst mehrere Transaktionen auf einmal mit der Option Batch-Verarbeitung von Transaktionen validieren. Das kannst du manuell oder automatisiert machen.

Eine Datei mit genehmigten oder abgelehnten Transaktionen erstellen

1. Gehe zu Provision > Bestätigen > Batch-Verarbeitung von Transaktionen und wähle dann Manueller Upload aus.

2. Lade die Vorlage für Freigegeben oder Abgelehnt herunter.

3. Fülle die folgenden Spalten aus:

   1. Auftragsnummer

   2. Transaktionsdatum

   3. Status

      • Für abgelehnte Transaktionen gib Abgelehnt ein. In der Spalte Statushinweis wählst du dann einen der in der Vorlage aufgeführten Ablehnungsgründe aus.

      • Für genehmigte Transaktionen gib Freigegeben ein.

Um die Datei richtig zu formatieren,

• speichere sie als .csv-Datei.

• Du kannst die Spaltenüberschriften übernehmen.

  • Wenn du die Spaltenüberschriften entfernst, deaktiviere beim Hochladen das Häkchen bei Enthält Spaltenüberschriften.

Deine Datei hochladen

1. Gehe zu Provision > Bestätigen > Batch-Verarbeitung von Transaktionen.

2. Wähle Manueller Upload aus.

3. Unter Datei-Einstellungen:

   • Die Optionen Enthält Spaltenüberschriften und Duplikate entfernen sollten aktiviert sein.

   • Die Option Geänderte Provisionen offen lassen sollte deaktiviert sein.

4. Wenn du eine Benachrichtigung über den Upload erhalten möchtest, gib eine E-Mail-Adresse an.

Du kannst die Ergebnisse deines Uploads im Bereich Verlauf Batch-Verarbeitung überprüfen.

Ausstehende Transaktionen exportieren

Um Details zu offenen Transaktionen einzusehen, die du als Batch (mehrere auf einmal) hochladen möchtest, gehe zur Seite Auftragsnummern hochladen (unter Provision > Bestätigen > Batch-Verarbeitung von Transaktionen) und lade dort eine Liste der Auftragsnummern hoch