Validation des transactions

Aperçu

Cet article explique comment examiner et valider (approuver ou refuser) vos transactions. Le fait de valider les transactions dans les délais contribue à protéger votre budget, garantit que vos partenaires sont rémunérés correctement et assure le bon fonctionnement de votre programme.

Comment fonctionne la validation ?

1. Tracking : lorsqu'un client effectue un achat via un lien partenaire, la vente est trackée dans Awin et apparaît comme une transaction en attente

2. Période de validation : chaque programme dispose de sa propre période de validation. Il s'agit du délai pendant lequel vous devez examiner et confirmer si chaque transaction est valide. Si une transaction n'est pas examinée avant la fin de cette période, elle sera automatiquement approuvée à l'issue du délai de validation automatique du programme.

   Vous devriez utiliser cette période pour vérifier si :

   1. La commande a été annulée ou retournée.

   2. Le paiement a été effectué avec succès.

   3. La transaction respecte les conditions générales de votre programme.

3. Validation : lors de l'examen de chaque transaction, vous pouvez :

   • Approuver : la commission est confirmée et peut être versée au partenaire.

   • Rejeter: la commission est annulée et ne sera pas versée.

4. Paiement : les transactions approuvées sont ajoutées au prochain cycle de paiement du partenaire.

Pourquoi les validations sont-elles importantes ?

• Les partenaires disposent d'une visibilité claire sur la date à laquelle ils seront payés, ce qui contribue à instaurer un climat de confiance.

• Vous ne payez une commission que sur les transactions réelles et finalisées.

• Cela permet de maintenir un réseau équitable, transparent et précis pour tous.

Gestion des transactions en attente

Pour consulter vos transactions en attente, accédez à Commissions > Validation > Gestion des transactions en attente.

Par défaut, vous verrez toutes les transactions en attente.

Vous pouvez parcourir manuellement la liste ou filtrer l'affichage à l'aide de la fonction de filtrage :

• Rechercher dans : filtrez par colonnes spécifiques. Choisissez une colonne dans le menu déroulant et saisissez votre recherche :

  • Référence de commande, référence de clic et code de réduction - utilisez des lettres et des chiffres dans la recherche.

  • ID transaction, commission et montant de la transaction - utilisez uniquement des chiffres dans la recherche.

• Éditeurs : filtrez par nom ou ID éditeur.

• Du et Au : définissez une plage de dates pour afficher les transactions d'un jour, d'une semaine ou d'un mois spécifique.

Pour effacer les filtres sélectionnés, cliquez sur Réinitialiser les filtres.

Valider ou refuser

Utilisez les cases à cocher du tableau :

• Cochez la case de la colonne Valider (verte) pour approuver.

• Cochez la colonne Rejeter (rouge) pour refuser.

Important

Vous devez sélectionner un motif de refus avant de refuser la transaction.

Motifs de refus

Vous pouvez refuser une transaction pour plusieurs motifs, notamment :

• La commande a été annulée ou renvoyée dans son intégralité.

• La commission aurait dû être attribuée à une autre source marketing.

  • Vous pouvez éviter ce problème en mettant en place une déduplication.

• Une violation des conditions de votre programme, telle que :

  • Activité PPC illégitime

  • Utilisation non autorisée de codes promo

• Impossibilité de traiter la commande

• Caractère frauduleux de la vente

Important

Assurez-vous que les conditions de votre programme indiquent clairement ce que les partenaires peuvent et ne peuvent pas faire.

Gestion groupée des transactions en attente

Vous pouvez valider plusieurs transactions à la fois en utilisant l'option Gestion des transactions en attente par lot. Cette opération peut être effectuée manuellement ou de manière automatisée.

Création d'un fichier « approuvé » ou « refusé »

1. Accédez à Commissions > Validation > Gestion des transactions en attente par lot, puis sélectionnez Téléchargement manuel.

2. Téléchargez le modèle Accepté ou Refusé.

3. Complétez les colonnes :

   1. Référence de commande

   2. Date de transaction

   3. Statut

      • Pour les transactions refusées, saisissez Refusé. Dans la colonne Note de statut , saisissez l'un des motifs de refus répertoriés dans le modèle.

      • Pour les transactions approuvées, saisissez Accepté.

Pour formater correctement votre fichier

• Enregistrez votre fichier au format .csv.

• Vous pouvez conserver les en-têtes de colonnes.

  • Si vous supprimez les en-têtes de colonnes, décochez l'option Contient des en-têtes de colonne lors du chargement.

Téléchargement de votre fichier

1. Accédez à Commissions > Validation > Gestion des transactions en attente par lot.

2. Sélectionnez Téléchargement manuel.

3. Sous Paramètres du fichier :

   • Les options Contient des en-têtes de colonne et Supprimer les doublons doivent être cochées.

   • L'option Laisser les commissions modifiées en attente doit être décochée.

4. Ajoutez votre adresse e-mail si vous souhaitez recevoir une notification de chargement.

Vous pouvez consulter les résultats de votre chargement dans la section Historique des traitements par lot.

Export des transactions en attente

Pour récupérer les détails précis de chaque transaction en attente que vous souhaitez charger par lot, accédez à la page Charger les références de commande (accessible depuis Commissions > Validation > Gestion des transactions en attente par lot) et chargez une liste des numéros de commande.