Validación de transacciones

Resumen

Este artículo explica cómo revisar y validar (aprobar o rechazar) tus transacciones. Validar las transacciones a tiempo ayuda a proteger tu presupuesto, garantiza que los partners cobren correctamente y mantiene tu programa funcionando sin problemas.

Cómo funciona la validación

1. Tracking: cuando un cliente completa una compra a través de un link de afiliados, la venta se registra en Awin y aparece como una transacción pendiente.

2. Período de validación: cada programa tiene su propio período de validación. Es el tiempo durante el cual debes revisar y confirmar si cada transacción es válida. Si una transacción no se revisa antes de que finalice el periodo, se aprobará automáticamente de acuerdo con el periodo de validación automática del programa.

   Deberías aprovechar este periodo para comprobar si:

   1. El pedido se canceló o se devolvió.

   2. El pago se realizó correctamente.

   3. La transacción cumple los términos y condiciones de tu programa.

3. Validación: al revisar cada transacción, puedes:

   • Aprobarla: la comisión se confirma y será pagadera al afiliado.

   • Rechazarla: la comisión se cancela y no se pagará.

4. Pago: las transacciones aprobadas se añaden al siguiente ciclo de pago del afiliado.

Por qué son importantes las validaciones

• Los afiliados tienen visibilidad clara de cuándo recibirán su pago, lo que ayuda a generar confianza.

• Solo pagas comisión por transacciones reales y completadas.

• Esto hace que la red sea justa, transparente y precisa para todo el mundo.

Validar transacciones pendientes

Para revisar tus transacciones pendientes, ve a Comisión > Validar > Validar transacciones pendientes.

De forma predeterminada, verás todas las transacciones pendientes.

Puedes revisar la lista manualmente o filtrar la vista usando:

• Buscar en: filtra usando columnas específicas. Elige una columna del desplegable y escribe tu búsqueda:

  • Número de pedido, Referencia de clic y Cupón de descuento: usa letras y números en la búsqueda.

  • ID de transacción, Comisión e Importe de la venta: usa solo números en la búsqueda.

• Afiliados: filtra por nombre o ID del afiliado.

• Desde y Hasta: establece un intervalo de fechas para ver transacciones de un día, una semana o un mes concretos.

Para borrar los filtros seleccionados, selecciona Restablecer filtros.

Confirmar o rechazar

Usa las casillas de verificación de la tabla:

• Marca la casilla de la columna Confirmar (verde) para aprobar la transacción.

• Marca la columna Rechazar (roja) para rechazar la transacción.

Importante

Debes seleccionar un motivo de rechazo antes de rechazar la transacción.

Motivos de rechazo

Puedes rechazar una transacción por varios motivos, entre ellos:

• El pedido se canceló o se devolvió por completo.

• La comisión debería haberse asignado a otra fuente de marketing.

  • Puedes evitarlo implementando un deduplicado.

• Una infracción de los términos de tu programa, como:

  • Actividad de PPC ilegítima.

  • Uso no autorizado de cupones de descuento.

• No se puede completar el pedido.

• La venta es fraudulenta.

Importante

Asegúrate de que los términos de tu programa indiquen claramente qué pueden y qué no pueden hacer los afiliados.

Validar en lote transacciones pendientes

Puedes validar varias transacciones a la vez usando la opción Validar transacciones en pack. Esto puede hacerse de forma manual o automatizada.

Crear un archivo de aprobaciones o rechazos

1. Ve a Comisión > Validar > Validar transacciones en pack y selecciona Subida manual.

2. Descarga la plantilla Aceptadas o Rechazadas.

3. Completa las columnas:

   1. Número de pedido

   2. Fecha de la transacción

   3. Estado

      • Para las transacciones rechazadas, introduce Rechazada. En la columna Nota de estado, introduce uno de los motivos de rechazo indicados en la plantilla.

      • Para las transacciones aprobadas, introduce Aceptada.

Para dar formato correctamente a tu archivo

• Guarda el archivo como .csv.

• Puedes mantener los encabezados de las columnas.

  • Si eliminas los encabezados de columna, desmarca Contiene encabezados de columna al cargar el archivo.

Cargar el archivo

1. Ve a Comisión > Validar > Validar transacciones en pack.

2. Selecciona Carga manual.

3. En Configuración del archivo:

   • Las opciones Contiene encabezados de columna y Eliminar duplicados deben estar marcadas.

   • La opción Dejar comisiones mejoradas como pendientes debe estar desmarcada.

4. Añade tu dirección de email si quieres recibir una notificación de carga.

Puedes revisar los resultados de la carga en la sección Historial de procesos de lotes.

Exportar transacciones pendientes

Para obtener los datos exactos de cada transacción pendiente que quieras cargar por lotes, ve a la página Cargar números de pedido (enlazada en Comisión > Validar > Validar transacciones en pack) y carga una lista con los números de pedido.